Prestations

 

BILAN
- Entretien personnalisé et établissement d’un devis

- Collecte, régularisation et analyse des droits

- Rédaction du bilan et des préconisations

- Remise et analyse des résultats en entretien

RETRAITE ET RÉVERSION
- Entretien personnalisé et établissement d’un devis

- Rédaction des dossiers (obligatoires et facultatifs)

- Dépôts des dossiers

- Vérification des droits, validation ou demande de révision

- Rédaction d’un tableau récapitulatif des montants à percevoir

OPTIMISATION (Divorce, Vente, Statuts)
- Entretien personnalisé et établissement d’un devis

- Analyse de la situation personnelle et professionnelle

- Préconisations de solutions adaptées et chiffrées

- Remise et analyse des résultats en entretien

EXPATRIÉ
- Entretien personnalisé et établissement d’un devis

- Etude des choix envisageables ou régularisation
des droits acquis

- Rédaction de préconisations (assurance volontaire, CFE…)

- Remise et analyse des résultats en entretien